海华永泰律师事务所 - 业务领域

金融证劵部

金融证券部部门简介

上海市海华永泰律师事务所于1996年开始从事金融证券业务方面的法律服务，分别于1996年、1999年取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、司法部授予的证券律师资格，并先后参与了多方面的股票、债券、基金、信托法律业务，在业界享有一定声誉；业务之外，本所律师积极参与有关部门组织的证券项目课题研究，并撰写、发表论文多篇，受到业界好评。金融证券部与复旦大学、华东政法学院等高校建立了良好的合作关系，一些教授学者受聘担任金融证券部的业务顾问。金融证券部还与上海证券交易所、上海市发改委、上海市国资委、上海市工商行政管理局、中国证监会、中国银监会、上海证监局、上海银监局等政府部门保持着密切的业务接触。
本所目前与多家上市公司、大型投资公司、国有资产经营公司、信托公司、基金管理公司有紧密业务合作关系，并担任多家从事资本运作业务的中外合资公司常年法律顾问。

本所律师目前可从事的金融证券法律服务范围

本所律师从事金融证券法律业务从最初仅为首次公开发行股票的公司出具法律意见书到现在已经发展为多角度、全方位的深入到资本运作市场的各个领域，具体说来，目前本所律师可从事的金融证券法律业务包括如下方面：

（一）公司证券业务

· 企业股份制改造和资产重组；

· 企业股权重组及引进战略投资者；

· 股份有限公司首次发行股票和上市；

· 上市公司配股、增发新股、吸收合并及发行可转换债券；

· 上市公司资产重组（包括资产置换）及公司治理；

· 上市公司的债权转股权及股份回购；

· 上市公司的收购与反收购；

· 上市公司股东大会见证；

· 上市公司的信息披露事项审查；

· 企业发行债券；

· 综合类和经纪类证券公司的设立；

· 综合类和经纪类证券公司的股权转让；

· 综合类和经纪类证券公司的增资扩股；

· 综合类证券公司股份制改造（含有限公司整体变更和发起设立为股份有限公司）；

· 证券公司的其他变更；

· 基金管理公司设立、变更、重组；

· 封闭式、开放式证券投资基金设立和发行；

· 产业投资基金及公司的设立和发行；

· 境内企业赴海外（美国、香港、新加坡、日本等地）发行股票及上市（含涉及境内权益方式境外上市）；

· 外资并购境内企业资产及权益；

· 信托投资项目的前期调查、信托计划总体框架设计和信托业务创新的法律风险评估；

· 证券相关诉讼业务；

· 其它金融证券业务。

（二）金融业务

· 银团贷款；	· 项目融资；
· 融资租赁；	· 商业票据；
· 外汇业务；	· 保险业务；
· 其他相关业务；

本所律师参与的金融证券业务方面的部分项目

（一）项目融资和银团贷款

· 上海金茂大厦1亿美金银团贷款项目，牵头行中国银行

· 上海化学工业区9亿3千万元银团贷款项目

· 外环线越江隧道专营权融资项目银团贷款

· 东方航空公司飞机租赁融资2250万美元银团贷款

· 中芯国际集成电路48000万美元项目融资银团贷款

（二）并购、改制、重组及上市项目

· 河南灵宝黄金股份有限公司改制设立及H股发行上市

· 安阳化学工业集团有限责任公司境外上市

· 河南心连心化工重组、私募及新加坡主板红筹股上市项目

· 南通创斯达重组、私募及新加坡上市项目

· Z-OBEE重组、私募及新加坡上市项目

· 华丽家族集团借壳SST新智并购、上市项目

· 高远地产集团借壳*ST方向并购、上市项目

· 扬州亚星客车股份有限公司A股发行上市

· 南通江山农化股份有限公司A股发行上市

· 金陵药业股份有限公司A股发行上市

· 南京中医大药业股份有限公司改制及上市项目

· 上海东方国际创业股份有限公司A股发行上市

· 复地（集团）股份有限公司的境外发行股票及香港联交所主板上市项目

· 徐州工程机械股份有限公司配股

· 河北沧州明珠股份有限公司改制设立及发行上市项目

· 河南醒狮高新技术股份有限公司改制设立及发行上市项目

· 河南骆驼鞋业股份有限公司改制设立及发行上市项目

· 浙江省杭康海洋生物药业股份有限公司改制设立及发行上市项目

· 北京市桑普电器有限责任公司改制设立及发行上市项目

· 北京市赛特集团有限责任公司改制设立及发行上市项目

· 江苏省双良空调股份有限公司改制设立及发行上市项目

· 上海市恒大房产股份有限公司整体改制及发行上市项目

· 江苏天丰科技改制及境外上市项目

· 上海浦东商场股份有限公司发行上市项目

· 常州证券公司股权变更、增资扩股项目

· 恒信证券股权变更、增资扩股项目（部分事务）

· 长江证券股权变更、增资扩股项目（部分事务）

· 国泰君安增资扩股项目（作为大股东国资公司的项目顾问）

· 光大证券增资扩股并改制为股份有限公司（部分事务）

· 北京京能热电股份有限公司改制设立及发行上市项目

· 新疆博湖实业股份有限公司改制设立及发行上市项目

· 济南柴油机股份有限公司资产收购项目

· 广西北生药业股权重组项目

· 上海望春花股权重组项目

· 上海国有资产经营有限公司的多起重组并购项目

· 现代医药股份有限公司的股权分置改革项目

· 安徽科苑集团股份有限公司的股权分置改革项目

· 武汉三镇实业控股股份有限公司配股

· 东达环境集团的重组、私募和上市项目（进行中）

· 烟台金华粉丝有限公司的重组、私募和上市项目（进行中）

· 重庆亚德科技的重组、私募和上市项目（进行中）

（三）本所参与的短期融资券项目简单介绍

· 浦发集团发行15亿元短期融资券业务

· 莱钢发行20亿元短期融资券业务

（四）本所参与的基金项目简单介绍

1、参与筹建与设立

（1）元合基金管理有限公司

（2）长信基金管理有限公司

（3）华宝兴业基金管理有限公司

（4）光大保德信基金管理公司

（5）中海信托旗下的基金公司（名称待定）

2、常年法律顾问

（1）华宝兴业基金管理有限公司（中法合资）

3、参与的基金项目

（1）华宝兴业基金管理有限公司

· 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金

· 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

· 华宝兴业现金宝货币基金

· 华宝兴业其他拟募集的基金

（2）国联安基金管理有限公司

· 德盛小盘精选证券投资基金

· 德盛安心成长混合型证券投资基金

· 德盛稳健证券投资基金的维护和法律文件修改

（3）上海国有资产经营有限公司、国泰基金管理有限公司

· 国泰金象保本增值混合型证券投资基金

（4）华富基金管理有限公司

· 华富竞争力优选证券投资基金(以下简称“竞争力优选基金”)

（5）泰信基金管理有限公司

· 泰信旗下的一只正在筹备的基金产品（名称待定）

（6）元合基金管理有限公司

· 元合旗下的首只基金产品

（7）社保基金和企业年金

· 本所正在与几家基金管理公司积极商讨有关社保基金、企业年金的相关合作事宜以及法律服务工作，有望近日有所进展。

除了上述基金管理有限公司，本所还与上投摩根基金管理公司、富国基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理公司、友邦华泰基金管理公司等多家新老基金管理公司建立了长远的战略伙伴关系。

（五）本所参与的信托项目简单介绍

1、杭州工商信托投资股份有限公司

· 北京某房地产公司5000万人民币项目开发集合信托计划

· 河南省某自备电厂2×220MW技改项目集合信托计划

· 河南省某热电厂的改制项目集合信托计划

2、上海国际信托投资有限公司

· 安徽省某大型煤矿的改制项目集合信托计划

· 集合类证券投资信托计划

· 单一指定信托的房地产信托项目若干

3、新华信托投资股份有限公司

· 上海城开（集团）10亿元人民币集合类房地产信托计划

4、上海爱建信托投资有限责任公司

· 哈尔滨爱建商城的单一信托计划

5、宁波金港信托有限责任公司

· 某大型国资公司的单一证券投资信托

除了上述信托投资公司，本所还与中泰信托投资有限责任公司、中融国际信托投资有限公司、中海信托投资有限责任公司等多家信托公司建立了长远的战略伙伴关系。

（六）有合作关系的银行、证券公司、基金公司、信托公司

· 交通银行总行	· 浦东发展银行总行
· 兴业银行总行	· 工商银行上海分行
· 中国银行浦东分行	· 建设银行外高桥分行
· 渣打银行上海分行	· 澳大利亚联邦银行
· 长江证券上海总部	· 湘财证券
· 上海证券	· 光大证券
· 恒信证券	· 中富证券
· 东海证券	· 申银万国证券
· 国泰君安证券	· 兴业证券
· 长江证券	· 台湾建华证券
· 新加坡发展银行	· 香港大福证券
· 华宝兴业基金管理有限公司	· 光大保德信基金管理有限公司
· 国联安基金管理有限公司	· 国泰基金管理有限公司
· 华富基金管理有限公司	· 泰信基金管理有限公司
· 元合基金管理有限公司	· 长信基金管理有限公司
· 上投摩根基金管理公司	· 富国基金管理有限公司
· 国海富兰克林基金管理公司	· 友邦华泰基金管理公司
· 上海国际信托投资有限公司	· 杭州工商信托投资股份有限公司
· 新华信托投资股份有限公司	· 上海爱建信托投资有限责任公司
· 宁波金港信托有限责任公司	· 中泰信托投资有限责任公司
· 中融国际信托投资有限公司	· 中海信托投资有限责任公司

（七）有顾问或合作关系的上市公司

· 上海民丰实业股份有限公司	· 上海棱光实业股份有限公司
· 上海世茂股份有限公司	· 同济科技股份有限公司
· 爱建股份有限公司	· 航天机电股份有限公司
· 上海大众科创股份有限公司	· 阳晨投资股份有限公司
· 无锡太极股份有限公司	· 华源医药股份有限公司

（八）金融证券部的合作机构

· 中国国际商会仲裁院中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会
· 上海金融青年联合会	· 复旦大学金融研究中心
· 上海市股份公司联合会	· 上海产权集团有限公司
· 复旦大学金融研究中心	· 香港上海汇丰银行有限公司
· 瑞士银行	· 安永大华会计师事务所
· 长江巴黎百富勤	· 东洲资产评估有限公司